OKECHAMP Global BV ogłasza zakończenie emisji obligacji zabezpieczonych o wartości 55 milionów euro na rynku nordyckim. Oferta obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem i popytem ze strony zróżnicowanej grupy inwestorów europejskich jak i nordyckich. Stanowi to kluczowy krok w realizacji długoterminowej strategii finansowej.
OKECHAMP Global BV jest spółką posiadającą udziały w spółkach portfelowych: OKECHAMP SA w Polsce i OKECHAMP BV w Niderlandach. Jako grupa spółek, OKECHAMP jest liderem w branży produkcji i przetwórstwa pieczarek na rynku europejskim i światowym. Grupa jest aktywna we wszystkich segmentach branży pieczarkarskiej, tworząc unikalny łańcuch zintegrowany pionowo. Począwszy od produkcji podłoża, produkcji świeżych pieczarek, przetwórstwa pieczarek i warzyw, a skończywszy na mrożeniu pieczarek oraz produkcji koncentratu.
Głównym celem emisji obligacji jest refinansowanie istniejącego zadłużenia, co pozwoli wzmocnić strukturę kapitałową Grupy i skupić się na przyszłym rozwoju.
„Jesteśmy zadowoleni z pomyślnego zakończenia naszej pierwszej emisji obligacji na rynku nordyckim” – powiedział Piotr Pirogowski, CFO OKECHAMP Global BV. „Ugruntowanie naszej pozycji na tym rynku zapewnia stabilne i długoterminowe finansowanie, które pozwoli nam skupić się na dalszej poprawie działalności w przyszłości. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie okazane przez naszych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał OKECHAMP oraz za dane nam wsparcie w tym istotnym strategicznie momencie dla naszej firmy.”
Obligacja ma czteroletni termin zapadalności oraz kupon o zmiennym oprocentowaniu, co zapewnia firmie większą elastyczność w realizacji jej celów operacyjnych.
„Naszym pomysłem było wykorzystanie tej specyficznej formy finansowania – rzadko stosowanej w regionie – która oferuje elastyczność, stosunkowo szybki proces pozyskiwania środków oraz jasno określone wymogi. Zakończenie procesu refinansowania stabilizuje sytuację finansową i oddłuża firmę, ugruntowując nasza pozycje jako lidera rynkowego” – dodaje Piotr Pirogowski.
Emisja obligacji stanowi kamień milowy w strategii firmy, która nieustannie optymalizuje swoją strukturę kapitałową i buduje fundamenty pod realizację długoterminowych celów. Pareto Securities pełniło rolę jedynego menedżera transakcji.
Więcej artykułów z branży TUTAJ
Autor: Redakcja Okechamp
